Captura repetitiva
Volver a escribir los mismos datos cada mes consume tiempo y abre espacio a errores.
Facturación recurrente CFDI
Documentos periódicos
Prepara facturas recurrentes sin volver a capturar lo mismo cada mes
SOATI E-Factura ayuda a empresas con rentas, igualas, servicios mensuales, pólizas, colegiaturas o cargos periódicos a preparar CFDI recurrentes de forma más ordenada.
El módulo genera documentos preliminares con base en un modelo configurado, para que tu equipo revise cliente, conceptos, impuestos, importes y fechas antes de timbrar.
Así reduces captura repetitiva y omisiones sin perder control sobre la emisión final del comprobante.
Operación periódica
Cuando la misma factura se repite, capturarla a mano cada periodo se vuelve un riesgo
Rentas, igualas, servicios mensuales y cargos periódicos suelen repetir cliente, conceptos e impuestos. Si cada ciclo depende de capturar todo desde cero, aumentan omisiones, duplicados y retrasos.
Omisiones de periodo
Cuando la emisión depende de recordatorios manuales, una factura puede quedarse pendiente.
Cambios sin revisión
Si cambian importes, impuestos o datos del cliente, conviene revisar antes de emitir.
Poca trazabilidad
Sin historial claro es más difícil saber qué ciclo se generó, se omitió o quedó pendiente.
SOATI E-Factura
Facturación recurrente con preliminares listos para revisión
SOATI E-Factura permite crear planes recurrentes que preparan documentos preliminares. El usuario conserva el control: revisa la información y timbra manualmente cuando todo está correcto.
Qué permite hacer el módulo
- Planes recurrentes: configura cliente, frecuencia, fecha inicial, día de generación, vigencia y estado del plan.
- Modelo de documento: prepara datos base como receptor, conceptos, impuestos, condiciones y observaciones.
- Preliminares programados: genera documentos listos para revisión antes de timbrar.
- Revisión antes de emitir: verifica importes, conceptos, impuestos y datos fiscales antes de consumir timbres.
- Historial de ejecuciones: consulta si un periodo fue generado, omitido o tuvo algún aviso operativo.
- Control por periodo: evita duplicados al mantener una generación única por ciclo configurado.
La facturación recurrente prepara preliminares; el timbrado final lo realiza el usuario después de revisar que la información sea correcta.
PreliminaresPlanes recurrentesRevisión previaCFDI 4.0XML/PDFHistorial
Documentos periódicos
Operaciones donde conviene facturación recurrente
La facturación recurrente es útil cuando el documento se repite con cierta frecuencia y solo cambian fechas, periodos, importes o ajustes puntuales.
Rentas y arrendamiento
Prepara comprobantes mensuales para inmuebles, locales o servicios relacionados con renta.
Igualas y servicios mensuales
Útil para servicios profesionales, soporte, mantenimiento, consultoría o administración recurrente.
Pólizas y contratos
Ayuda a preparar CFDI periódicos ligados a servicios contratados por mes o por periodo.
Colegios y servicios educativos
Apoya operaciones con cargos periódicos, siempre revisando el documento antes de timbrar.
Despachos contables
Permite organizar facturación periódica de clientes o servicios administrativos recurrentes.
Empresas con múltiples clientes
Reduce captura repetitiva cuando varios clientes reciben documentos similares cada ciclo.
Sin timbrado automático
Flujo recomendado para emitir facturas recurrentes con control
El objetivo no es emitir sin revisar, sino preparar documentos a tiempo y conservar una revisión humana antes del timbrado.
Buenas prácticas
- Actualiza el modelo si cambian precios, impuestos o datos del cliente.
- Usa la opción de omitir periodo cuando ese ciclo no debe facturarse.
- Revisa el preliminar antes de timbrar para evitar documentos con datos desactualizados.
- Da seguimiento al historial del plan para detectar errores u omisiones.
1. Configura el plan
Define cliente, tipo de CFDI permitido, fecha inicial, frecuencia, día de generación y vigencia.
2. Prepara el modelo
Carga conceptos, impuestos, condiciones y datos que se repetirán en cada periodo.
3. Genera preliminares
El sistema prepara el documento del periodo cuando corresponde o cuando lo generas manualmente.
4. Revisa antes de timbrar
Valida cliente, importes, impuestos, fechas y observaciones antes de emitir el CFDI final.
5. Timbra y envía
Cuando todo está correcto, timbra desde Emisión CFDI y genera XML/PDF para enviar al cliente.
6. Consulta historial
Revisa ejecuciones generadas, omitidas o con aviso para mantener seguimiento por periodo.
Vista del sistema
Vistas relacionadas con facturación recurrente
La configuración recurrente se apoya en clientes, productos, emisión CFDI y revisión de documentos antes del timbrado.
Menos captura repetitiva
Facturar recurrentemente con más orden que copiando documentos a mano
Copiar una factura anterior puede servir una vez, pero cuando la operación se repite cada mes conviene tener planes, preliminares e historial.
Copiar manualmente
Depende de que el usuario recuerde qué documento copiar, actualice importes y no duplique periodos.
Usar planes recurrentes
Deja preparado el documento del ciclo y permite revisar antes de timbrar, con mejor seguimiento.
Portal SAT
Puede servir para emisiones ocasionales, pero el control de catálogos, XML/PDF e historial recurrente suele requerir más trabajo manual.
SOATI E-Factura
Centraliza clientes, conceptos, preliminares, emisión CFDI, XML/PDF y consulta documental en una misma plataforma.
Facturación CFDI 4.0
Conoce el flujo general de emisión, XML/PDF y control documental.
Ver CFDI 4.0Facturación multiempresa
Control para operar varios RFC o razones sociales.
Ver multiempresaPreguntas frecuentes
Dudas comunes antes de contratar
Lo básico antes de pedir una prueba o demostración y ver si SOATI E-Factura encaja con tu forma de facturar.
¿SOATI E-Factura timbra automáticamente las facturas recurrentes?
No. El módulo prepara documentos preliminares para revisión. El usuario conserva el control y timbra manualmente cuando confirma que la información es correcta.
¿Para qué operaciones sirve la facturación recurrente?
Sirve para rentas, igualas, servicios mensuales, pólizas, mantenimientos, colegiaturas, contratos y operaciones donde el CFDI se repite por periodo.
¿Puedo cambiar importes o conceptos antes de timbrar?
Sí. El preliminar debe revisarse antes de timbrar, especialmente si cambian precios, impuestos, datos del cliente o condiciones del servicio.
¿La facturación recurrente consume timbres al generar el preliminar?
No debe consumir timbres al preparar el preliminar. El timbre se utiliza cuando el usuario decide timbrar el CFDI final.
¿Qué pasa si un periodo no debe facturarse?
Puedes omitir el periodo para que ese ciclo quede registrado como no generado, evitando duplicados o emisiones innecesarias.
Reduce captura repetitiva sin perder control del timbrado
Configura planes recurrentes, prepara preliminares y revisa tus CFDI antes de timbrar desde SOATI E-Factura.
Solicita información sobre facturación recurrente
Cuéntanos qué tipo de documentos emites cada mes y te ayudamos a revisar si la facturación recurrente encaja con tu operación.
También puedes escribir a contacto [arroba] soati.mx o llamar al (55) 5556-1730.
